1976 год. Дарси и Дафна поселились в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Супруги погрузились в мир звука: Дафна сочиняла музыкальные композиции, в то время как Дарси записывал уникальные акустические материалы портативной аппаратурой. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оступился и оказался внутри таинственного магического круга.
На следующий день к ним явился местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевал доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями. Его рассказы о мистических традициях валлийских земель звучали особенно убедительно после странного происшествия с магическим кругом.
